Avast anuncia acuerdo para adquirir AVG por US$ 1.3 mil millones Avast anuncia acuerdo para adquirir AVG por US$ 1.3 mil millones
Avast anuncia acuerdo para adquirir AVG por US$ 1.3 mil millones

Avast Software, y AVG Technologies N.V., (NYSE: AVG) anunciaron hoy un acuerdo de compra en el que Avast presentará una oferta de compra de todas las acciones ordinarias en circulación de AVG, a un precio de US$25.00 por acción en efectivo, para un monto total de aproximadamente US$1.3 mil millones. Ambas compañías son pioneras en la industria, fundadas en la República Checa a finales de la década del 80 y principios de los 90, que se expandieron internacionalmente luego del año 2000. Ahora, combinarán sus fortalezas complementarias para empujar a Avast a un crecimiento continuo en la industria de seguridad.

Avast está trabajando en esta adquisición para ganar escala, profundidad tecnológica y amplitud global, lo que ayudará a esta nueva organización a estar en una posición desde la que pueda aprovechar oportunidades de crecimiento emergentes en la seguridad de internet y lograr eficiencias organizacionales. La profundidad tecnológica y amplitud global ayudarán a que Avast pueda atender a sus consumidores con ofertas de seguridad más avanzadas como negocio central y a trabajar en innovaciones en los nuevos mercados, como por ejemplo seguridad en dispositivos IoT.

Combinando los usuarios de Avast y AVG, la organización tendrá una red de más de 400 millones de equipos, de los cuales 160 millones son móviles, que actúan como sensores de facto y proveen información sobre malware para ayudar a detectar y neutralizar nuevas amenazas tan pronto aparecen. Este incremento en la escala permitirá a Avast crear más productos de seguridad personal y privacidad tecnológicamente avanzados.

Esta transacción ha sido aprobada de forma unánime por la Junta directiva y la Junta de supervisión de Avast. La Junta directiva y Junta de supervisión de AVG aprobaron y apoyaron la transacción y recomendaron a los accionistas de la compañía aceptar la oferta.

La transacción

La transacción está estructurada en una oferta todo de efectivo para todas las acciones ordinarias destacadas de  AVG a un precio de 25,00 dólares por acción en efectivo. Avast planea financiar la transacción utilizando balances de efectivo en mano y financiación de deuda de prestamistas terceros. Avast ha recibido un compromiso de financiación de 1.685 millones de dólares de Credit Suisse Securities, Jefferies y UBS Investment Bank. Además, Avast ha aportado 150 millones de dólares en inversión de capital para financiar la transacción. La transacción propuesta no está sujeta a una condición de financiación.

El precio de la oferta representa una prima del 33 % sobre el precio de cierre del 6 de julio de 2016 y una prima del 32 % sobre el precio ponderado de volumen medio por acción en los últimos seis meses. La oferta contemplada estará sujeta a determinadas aprobaciones de accionistas, la obtención de aprobaciones regulatorias, la oferta de al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG o, si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra, la oferta de al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, y otras condiciones de cierre personalizadas. Además, determinados accionistas que incluyen fondos afiliados a TA Associates, que tienen aproximadamente el 13 % de las acciones emitidas y destacadas de AVG, respectivamente, se han comprometido a apoyar la transacción y oferta de sus acciones en la oferta.

Si al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG se adquieren en la oferta contemplada, Avast espera adquirir las acciones ordinarias de AVG que no se ofrecieron en la oferta mediante el proceso de adquisición de acciones obligatorio bajo la Sección 2:92a/2:201a del código civil holandés. Si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra en la junta general extraordinaria de accionistas para reunirse próximamente por AVG y la oferta se completa con éxito con la adquisición por parte de Avast de menos del 95 % pero al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, Avast planea hacer la venta de activos conforme a la que Avast adquirirá todos los activos y asumirá todas las responsabilidades de AVG tras la oferta. Tras completar la venta de activos, AVG se liquidará y los accionistas minoritarios restantes de AVG recibirán distribuciones de efectivo con respecto a cada acción ordinaria propiedad de ellos igual a la consideración de efectivo por acción pagada en la oferta menos cualquier impuesto de retención de dividendos aplicable o cualquier otro impuesto. La oferta estará descrita con más detalle en una declaración de ofertas en Schedule TO para presentarse por Avast y una declaración de solicitud/recomendación en Schedule 14D-9 para presentarse por AVG. La transacción cerrará entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, dependiendo del plazo de revisión regulatoria.

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